Företrädesemissionen i sammandrag
Styrelsen i Spermosens AB (publ) (”Spermosens” eller ”Bolaget”) har beslutat om en nyemission av högst 41 193 676 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 28 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden uppgår till cirka 28,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 46,1 MSEK.
Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska huvudsakligen finansiera marknadsförberedande aktiviteter kopplade till den planerade kommersialiseringen av Spermosens första produkt som kommer innebära förbättrad diagnostik vid val av IVF-behandling och återbetalning av merparten av utestående lån. Nettolikvid från inlösen av teckningsoptionerna avses användas till slutförande av certifieringar, marknadsförberedande aktiviteter och återbetalning av återstående lån.
Aktieägare som på avstämningsdagen den 28 mars 2024 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller sju (7) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO4.
Teckningskursen har fastställts till 0,70 SEK per unit, vilken motsvarar 0,10 SEK per aktie. De vidhängande teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår mellan den 3 april 2024 till och med den 17 april 2024.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 84 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från personer i styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 0,3 MSEK eller cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin, toppgarantin och den vederlagsfria top-down-garantin uppgår sammanlagt till cirka 23,9 MSEK, motsvarande cirka 83 procent av Företrädesemissionen.
En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 17 februari 2025 till och med den 3 mars 2025 till en teckningskurs per aktie om 0,13 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.
En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 17 november 2025 till och med den 1 december 2025 till en teckningskurs per aktie om 0,15 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.
Preliminär tidplan
25 mars 2024 | Extra bolagsstämma |
26 mars 2024 | Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter |
27 mars 2024 | Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter |
28 mars 2024 | Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen |
28 mars 2024 | Planerad dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt |
3 april – 17 april 2024 | Teckningsperiod för Företrädesemissionen |
3 april – 12 april 2024 | Handel med uniträtter |
3 april 2024 – fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket | Handel i BTU |
19 april 2024 | Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen |